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韩国PTA生产商“四面楚歌”

    8月3日,欧盟发起对韩国精对苯二甲酸(PTA)进口反倾销调查;8月11日起,中国对韩国进口PTA征收2%~11.2%的反倾销关税时间延长5年;去年4月,印度已对韩国的PTA征收每吨27.32~78.28美元的反倾销关税。韩国PTA生产商面临来自多个国家和地区的反倾销措施,处境艰难,正寻求新的出口目标市场。

  最大进口市场“缩水”

  过去,韩国PTA出口非常简单,因为中国是PTA进口大国,能消化其出口量的80%~85%。但由于中国PTA产能大幅增加,韩国出口量已大幅减少。

  中国首次对韩国进口PTA发起反倾销调查是2010年,当时中国PTA产能为1520万吨/年,而需求为2080万吨/年。韩国、中国台湾地区、泰国和日本曾是中国主要的PTA供应国家和地区,但近年来中国大力增加PTA产能,2015年已增至3570万吨/年,而需求仅为3030万吨/年。

  韩国PTA产业首次受到中国PTA产能大增的冲击,出口中国的PTA已从2010年的310万吨减至2015年的32万吨。

  寻找新市场

  韩国PTA生产商已做好准备,开始寻找新的出口市场。在韩国与欧盟的自由贸易协议2011年7月生效后,韩国加大对新的出口市场的开拓力度。2015年,土耳其已成为韩国最大的PTA出口市场,占韩国PTA出口总量的18%,而英国、西班牙和意大利也成为韩国PTA的大出口市场。

  不过,欧盟已启动对韩国进口PTA的反倾销调查。欧盟表示,“因为其他国家已对韩国进口PTA采取贸易保护措施,欧盟将成为韩国PTA出口的目标市场,尤其是在自由贸易协议生效的情况下,韩国出口至欧盟的PTA没有关税”。欧盟委员会可以在15个月内采取任何反倾销措施。

  韩国最大PTA生产商韩华化学公司表示,“中国延长对韩国PTA生产商的反倾销措施不重要,因为韩国出口至中国的PTA已经很少。而欧盟发起的反倾销调查则事关重大,因为当前欧盟是我们最大的出口市场”。

  PTA产业重组?

  韩华化学公司称,韩国PTA出口商在中东地区的市场份额也将受到挤压,一方面是中东新建PTA装置逐渐投产,另一方面印度正加大PTA出口至中东市场的力度。2015年,韩国第四大PTA出口市场阿曼正新建一套110万吨/年的PTA装置,预计2017年建成投产。IHS化学芳烃业务主管阿西施表示,“欧盟发起反倾销调查对韩国PTA生产商来说是沉重打击,应会加快韩国PTA产业的重组”。

  韩国政府2015年12月宣布了一项工业重组计划。韩国政府鼓励PTA生产商通过自愿减产或关停现有装置的方式削减150万吨/年的产能,占当前总产能的30%。2012~2015年11月,韩国PTA生产商累计亏损8450亿韩元(约合7.19亿美元)。然而今年3月,韩国PTA生产商表示,不愿现在就进行重组或合并,因为当前的现金流水平还没有到需要进行业务重组和合并的时候。

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