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染料产业门槛较高

  环保监管高压态势明显,大批不符合环保要求的中小化工企业将退出市场,市场份额向龙头企业尤其是上市公司集中。经历3年多市场化去产能后,部分化工细分领域供需进入平衡区间。2013年-2017年逆周期扩张产能的企业,2018年将迎来业绩释放。

  近期,机构重点调研化工行业。其中,农药、染料等子行业明显受益环保约束下的供给收缩,行业高景气度有望持续。

  按照申万行业分类,目前已有12家农药上市公司公布了上半年业绩预告,除辉丰股份和联化科技预减外,其余10家公司均预喜。这显示出行业整体仍处于高景气区间。其中,诺普信盈利规模居前。公司预计,上半年实现净利润28166.7万元-32861.2万元,同比增长20%-40%。扬农化工目前增速居前,公司预计上半年净利同比增长80%-130%。

  某农药上市公司高管对中国证券报记者表示,从成本、供给和需求三要素看,环保严约束下的供给收缩,成为行业高景气度的主要推动因素。目前,农药主要产地江苏等地区受严格环保政策影响,供给收缩明显,使得原药产品价格不断走高。随着园区和配套设施升级要求不断提升,行业正进行一轮洗牌。未来市场份额将向更加规范的龙头企业尤其是上市公司集中,龙头企业中长期的市场前景乐观。

  记者了解到,江苏省连云港辖区的化工厂污染问题曝光后,目前灌南、灌云、滨海园区开工率很低,造成多种原药产品供应紧张。燕尾港、陈家港、堆沟港、滨海等园区开工率偏低,导致农药生产企业中间体供应出现紧缺。数据显示,2018年3月,农药产量同比下滑11.5%。在此背景下,龙头企业议价能力不断提升。

  新时代证券分析师程磊认为,农药、染料等精细化工行业废水污染处理难度大,未来受环保冲击影响较大。山东、江苏等化工大省环保监管趋严,短期将对行业形成较大冲击,化工品或出现阶段性供应紧张。

  前述上市公司高管表示,近期国际油价上涨,成本端将提升,叠加下游需求,推动产品价格上涨。

  利尔化学近日公告称,受人民币对美元汇率贬值影响,公司汇兑收益有所增加。公司上调了上半年净利润预期。

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