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2015年上半年棉纺织行业运行

2015年上半年,棉纺织行业整体运行总体平稳, 6月中下旬进入纺织传统淡季,下游需求减弱,企业开工以及销售略有下降,总体可概括为“需求弱、增长缓”。棉纺织行业运行可概括为四方面主要特点:

一、棉花价格持续走弱,国内外棉价差缩小

   5月份起,棉纺织市场上就不断有储备棉投放的消息传出,直至6月底正式确认,此次储备棉投放采取“轮换”的方式进行,原则是“不对称轮换、多轮出少轮入、先轮出后轮入”,目的是要不断改善库存质量结构,消化库存到合理水平。放储为期近两个月时间,计划投放100万吨储备棉。从目前的成交进度看,2011年度国产棉销售进度略好,2012年度的国产棉无成交,2012年度的进口棉少量成交,储备棉成交率低的主要原因在于棉花质量。企业反映,本次投放的储备棉与市场流通棉花相比,其性价比不高,出现质量问题无索赔,资金占用时间长,这些因素大大削减了企业购棉积极性,预计成交不乐观。

2014年至今国内外棉花价格走势图

                                                                                                 

之所以企业认为储备棉价格偏高是基于当前国内走弱的棉花市场,今年上半年,纺纱市场形势低迷,国内棉花价格始终处于下行通道,储备棉投放只是坚定了企业减少棉花库存的判断。而国际棉花自二季度开始震荡攀升,与国内棉花价差逐渐缩小至不足2000/吨,国际棉价上行,一是受全球棉花产量下降预期的影响,二是美元走强的同时大宗农产品价格普遍上涨,然而未来国际棉价是否能继续坚挺上行仍为未知数。

化纤短纤市场方面,受一季度粘胶短纤供应紧缩影响,粘胶短纤价格由一季度的缓慢爬升迅速在4月底转为快速上升,价格直逼棉花,未来随着供需结构的逐步平衡,预计粘胶短纤上行势头将有所趋缓。涤纶短纤受石油影响波动大,由于国际石油价格的下跌,涤纶短线价格也由前期平稳转而呈现下行走势。

二、进口纱优势突出,国内纺纱订单转移

上半年,我国棉制纺织品出口贸易额同比下降7.74%,但减幅逐月缩小,进口贸易额同比在6月份由负转为正,增长1.38%。由于国际市场需求暂未全面复苏,我国主要的纺织品贸易市场欧盟、日本、东盟等都为负增长,美国市场消费有所启动,我国对美出口的棉制纺织品贸易额表现为正增长。

2015年上半年我国与海外市场棉制纺织品出口情况

 

出口额同比

进口额同比

欧盟

-16.14

-13.25

美国

9.42

-13.1

日本

-19.6

-13.12

东盟

-5.3

24.36

在棉制纺织品贸易中,进口纱形势不容忽视。前6个月,我国累计进口棉纱118.4万吨,同比增长近20%,进口纱进入国内市场的势头丝毫未减,尤其我国自越南等东盟各国进口的棉纱线数量增长迅速,一方面进口纱原料成本低,价格优势明显,其次,进口纱质量水平也在不断提升,同样的价格国内纺纱企业无法生产,而进口纱仍有一定的利润空间;也正因为如此,纺纱订单逐渐的转向东南亚等国家,大量的小型纺纱厂因接不到订单、产品无销路而减产、限产,甚至关停倒闭。

三、市场上行后小幅回落  企业分化明显

从协会对全国骨干型企业数据跟踪情况了解,上半年企业生产运行平稳上行,进入6月份后市场需求小幅回落,其中纱产量低速增长,布产量上半年保持1%左右的负增长,市场需求回暖动力仍不足,企业分化明显。由于纱产量同比增长,上半年跟踪企业主营业务收入同比微幅增长,而在二季度初,市场需求短暂恢复,也让企业亏损面呈减小趋势。

协会调研了解到,一些以中小型企业为主的纺纱聚集地区,企业开工率不足50%,大量企业关停。企业表示45月份产销良好,订单正常,进入6月份,下游订单减少,产品销售放缓,在夏季高温天,车间里生产条件较艰苦,生产成本也高,有的企业选择放假停产一段时间,等市场稍好一些再开;然而这将面临着员工流失的问题。企业负责人介绍,一直以来,纺织厂招工就存在较大困难,年轻人不愿意从事纺织业,纺织厂员工流动性大、年龄结构老龄化的现象十分普遍;企业当然希望能够提高设备自动化程度从而减少用工,但由于缺资金、银行贷款难也让企业无法改善车间的工作环境;另外夏季为用电高峰季节,有些企业电费占除原料外纺纱成本的40%,电费贵也加剧企业经营负担,企业纷纷表示,煤炭、石油都在降价,电费却居高不下,希望能通过降低电费给企业减负。

2014年至今跟踪企业经营效益情况

                                                                                                 

为规避纯棉市场国内外的竞争,一些企业通过调整产品结构,准确定位目标市场。从调研中了解,有的企业通过产品开发、质量提升和应用特种纤维,提高产品附加值,增加其产品的市场占有率,有效的增加了资金流,保证企业健康运转。有的资金相对紧张的小企业,通过内部挖潜、降低成本,定位特色目标市场,如采用中小化纤原料生产涤棉混纺以及纯涤中低支纱,避开了与进口纱的直接竞争,保障企业的正常运转。

由于市场欠佳,企业在控制库存方面也尽量降低风险。跟踪企业中,棉花库存量多在10-15天左右,有些产品质量要求较高的企业,需要充足的棉花确保配棉的稳定,棉花库存相对多些;由于化纤替代性纤维的供应量相对充足,也不存在配棉的问题,因此库存量多偏低掌握;总的来说,由于原料价格下降,多数企业基本无库存,随用随买。相对于原料库存,企业产品库存自二季度呈上升趋势,由于销路不畅,企业产品库存约为15-30天左右。

四、产能转移,企业向政策要利润

    上半年,行业运行中另一个较为突出的特点就是产能的转移,主要体现在内地产能向新疆和海外的转移,当前纺纱原料成本不具竞争力、棉花质量不理想,同时内地用工、用电以及各种税费等都让企业经营举步维艰,尤其以纯棉产品为主的企业面临的内外竞争压力更大,随着“一带一路”政策的全面放开,新疆为吸引纺织服装企业进疆投资,提出了多项优惠政策,包括电价优惠、土地免费、出疆补贴等,企业纷纷希望能抓住政策这跟救命稻草,能够缓解企业生存困境。因此,自2014年开始,陆陆续续有内地纺织厂到新疆考察建厂事宜,今年上半年内地已有多家大型优势纺织企业在疆签署纺纱项目,内地纺织厂进疆的势头越演越烈。另外,海外转移趋势也未停歇,越南作为内地产能海外转移的主要承接地,已经迎来了十余家内地纺纱厂,此外,柬埔寨、马来西亚等东南亚国家也逐渐成为内地纺织企业的转移地。然而,无论是向新疆还是想海外转移,尽管企业得到了许多政策优化,但也面临风险,包括政策持续性、文化融合、员工管理培训、技术人员缺乏等实际问题,因此,从企业健康可持续发展考虑,在转移过程中,企业应遵循市场规律、循序渐进,长远规划、高端定位,提高企业自身竞争力才是发展硬道理。

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