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2019全球棉花年度报告:去库存缓慢

    全球棉花供需现状及展望

  从全球供需平衡表来看,全球棉花供需格局从10/11年度开始连续5年出现了供大于求的库存累加阶段,从15/16年度开始转变为需求缺口,进入了去库存周期,库存消费比逐年下降。最新的12月份USDA数据显示,18/19年度全球产量调减108万吨,主要是美国主产地之一的德州遭遇干旱,产量调减了51万吨,印度受棉铃虫集中爆发产量调减了33万吨。但巴西播种面积增加及天气顺风顺水影响下,产量调增39万吨。中国略减11万吨左右。而受国际贸易摩擦影响,整体消费增幅明显缩减。18/19年度消费预估仅比上年度调增54万吨,从前两年的3-6%的增速下滑至不到1%水平,且后期仍有下调可能。因此,18/19年度产需缺口在158万吨左右,但仍有近1600万吨的期末库存,整体去库存趋势缓慢。

  美国棉花市场

  美国是世界第三大棉花生产国、第一大棉花出口国,2018/19年度,美棉产量预计405万吨,出口327万吨,棉花出口的数量约占全球棉花出口总量的36%。

  从产量情况看,18/19年度主产区之一的德州,从4月开始就遭遇了长时间的干旱,累计降水量仅为正常水平的77%左右,并在9-10月东南部遭遇了两次强飓风(佛罗伦斯和迈克尔),东南棉区受到影响。美棉产量缩减明显,预计18/19年度产量约405万吨,同比减少11%左右。

  从出口情况看,受中美贸易摩擦,中国对美棉加征25%的附加关税,导致棉花签约出口急转直下,原中国签约不断取消,截止12月6日,累计签约出口329万包,同比去年同期减少30%,低于前5年同期均值15%。

  印度棉花市场

  印度是世界第一大棉花生产国、第二大棉花出口国,其棉花产量和出口量对世界棉价有着重要影响。

  近两年印度遭遇红棉铃虫灾害,导致印度棉花出现减产,且棉农为了防治虫害大量购买农药,投入成本巨大,使得棉农损失惨重,新年度棉农种植意向走弱。

  为了保证印度棉花种植面积,减少改种率。2018年印度政府将棉花最低支撑价格MSP价格,上调26-28%左右,其中长绒棉的最低支持价格上调26.16%至5450卢比/公担,而中绒棉的则上调28%至5150卢比/公担。极大程度的稳定了马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和中央邦等棉花改种率相对较高地区的植棉情绪。而印度上调MSP价格后也支撑了总体棉花市场价格。棉花价格的高企也导致了印度国内下游纺纱行业面临亏损状态,目前印度纱线利润处在了历年低位水平。

    来源:中国纺织网

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