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2017年10月中国棉纺织行业景气报告

    中国棉纺织行业协会发布

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    201710月中国棉纺织景气指数为50.32,与9月相比降低3.4510月国内外棉价差持续高企,短期内缺乏大单和长单的支撑,运行形势9月呈现走弱迹象,整体银十成色不足。11月,市场需求不旺迹象明显,预计中国棉纺织景气指数略有下降。

     原料采购价格指数

    10月原料采购价格指数49.83,较9月减少1.010月国外棉花最大动静便是印度政府宣布提高古加拉特邦新花最低收购价格(MSP),该举措直接导致该邦棉花价格反弹,对国际棉价有一定支撑。然而仅仅一个邦的价格对全球棉价的影响有限,国际棉花市场丰产大局已定,CotlookA指数有所回落,10Cotlook A 指数均值为78.6美分/磅,较980.6美分/磅调跌2美分/磅。该月正值我国新年度棉花集中采摘、加工、上市的时节,而9月底国储棉才结束抛储,纺企棉花库存充足不急于买货,因此整月新棉成交氛围不佳。至 10 月中下旬,部分纺企少量采购新棉补库。由于铁路、公路货运费的拉涨,内地现货成交价格持稳偏强。国内3128B级棉花均价为16184/吨,环比增长0.68%,同比增长5.28%。值得一提的是,10Cotlook A指数折合国际棉花均价为12958/吨,国内外棉价差达3227/吨,较9月价差2571/吨增加25.52%,价差持续走高,纺企经营压力较大。粘胶短纤市场自10月中旬下跌以来,已经持续一个月走弱。主流粘胶纤维均价为15783/吨,环比减少2.31%,同比增长4.85%10月份直纺涤短月均价涨至8961/吨,创下今年来月均新高。与5月份7459/吨最低位相比,涨幅达20%11月,新的储备棉轮换公告又确定了新年度国内棉花供应预期,纺企用棉需求得到多重保障,国内棉价弱势运行;化纤方面,从11月份中上旬来看,粘胶短纤弱势延续,直纺涤短市场仍有底气维持高位态势。经过1个月储备棉的集中消化,11月原料采购量或会增加,预计11月原料采购价格指数略有上升。

 

     原料库存指数

    10月原料库存指数48.89,较9月减少4.7210月纺企库存充足,多数不急于买货,当月以消化库存储备棉为主,对棉花市场“观而不入”。经过原料的集中消化,部分纺漂白、高支纱的纺企,需要购买高价高品质的新棉,不过采购量也有限。2018312日储备棉将继续轮出,眼下纺织企业原料库存充足,加上有贸易商手里的储备棉及2016/2017年度棉花做托底,纺织企业不担心原料购买问题,因此纺企棉花库存补库量应该不会太多。预计11月原料库存指数略有上升。

 

 

    生产指数

    10月生产指数51.3,较9月下降3.3610月国庆长假期间因部分下游织厂放假以及物流车辆影响,导致需求走淡,长假结束后需求虽逐渐恢复,但整体交投较9月走淡迹象明显。据中棉行协调研了解,83%的棉纺织企业设备开台率在80%以上。从中棉行协跟踪企业数据来看,10月纱产量环比减少0.96%,其中,纯棉纱环比减少0.24%,棉混纺纱环比减少0.45%,纯化纤纱环比减少4.5%;布产量环比减少2.96%,其中,纯棉布环比减少2.45%,棉混纺布环比减少5.48%,纯化纤布环比减少2.13%11月国内外棉价差略有缩小,但仍以约2900/高位运行,越南纱、巴基斯坦纱价格较低,冲击国内低支纱市场,造成低支纱纺企走单缓慢。预计11月生产指数下降。

    产品销售指数

    10月产品销售指数为52.89,较9月下降2.5310月,各类纱、布产品价格基本稳定。纯棉类纱、布产品环比增幅在1%之内;涤纶纱环比增幅1%-2%之间;粘胶纱环比降幅在1%左右。据中棉行协跟踪数据显示,纱、布产品销售量均有不同程度下滑。纱产品销售量环比下降4.08%,其中,纯棉纱销售量环比下降4.21%,棉混纺纱销售量环比下降3.82%,纯化纤纱销售量当月环比下降3.83%;布产品销售量环比下降11.12%,其中,纯棉布销售量环比下降12.22%,棉混纺布环比下降7.17%,纯化纤布环比下降8.96%。据中棉行协调研了解,92%的棉纺织企业销售订单到11月份,短期内缺乏大单和长单的支撑。从外销市场来看,因人民币汇率整体仍处于升值状态和加上内外棉价差持续,因此订单也不容乐观。预计11月产品销售指数有所下降。

    产品库存指数

    10月产品库存指数为48.47,较9月下降5.71。国庆期间纯棉纱出货缓慢,节后销售出现短暂好转之后走淡,纺企库存逐渐积累,织厂采购谨慎,采购量下滑。下游织厂订单在10月份逐渐减少,库存也开始积累。10月纱库存环比增加2.4%,其中,纯棉纱库存环比增加4.71%,棉混纺纱环比增加0.42%,纯化纤纱环比减少1.70%;布库存环比增加6.72%,其中,纯棉布环比增加9.09%,棉混纺布环比增加0.34%,纯化纤布环比增加4.81%。预计11月产品库存量增加,

库存指数有所下降。

 

    企业经营指数

    10月企业经营指数为50.55,较9月下降3.2310月市场整体交投走淡,各品种走货不太顺畅。国内外棉价差持续走高,纺企经营压力较大。据中棉行协调研了解,17%纺企认为本年旺季与去年相比有所提升,42%纺企认为持平,42%纺企认为经营情况比去年有所下降。预计11月企业经营指数略有下降。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近200家骨干棉纺企业,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。

感谢以下单位对本报告的支持:

http://www.ccta.org.cn/scytj/tjzs/201710/W020171023589482498597.jpg

 

 

 

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