2015年6月12日，中国棉纺织行业协会会长朱北娜在2015中国国际棉花会议上就《棉纺织需求分析》做主题报告。主要内容如下：

　　首先，介绍一下棉纺织行业的基本情况。近几年，随着全球经济需求的减弱，棉纺织行业产能也有所调整，纺织企业实际开台率不足，国内棉型纱线产量基本上在2000万吨左右。2014年纱产量是1800多万吨，梭织布600亿米，同比减少5%。随着需求的发展，尤其是3近三年的临储政策加速了非棉纤维的使用，2014年非棉纤维使用占比已经达到了65%左右。对此，需要关注以下几点。

　　第一，关注市场对棉纺织原料的影响。2000年至2010年，中国对棉花的需求持续增长，特别是2005年到2010年，棉花年均消费量超过1000万吨。自2011年起，受收储政策、市场需求及成本影响，棉花消费减少，但中国的实际需求与预期并不完全一致，中棉行协测算2014年棉花加工量710万吨，实际上中国对棉花的总体消费不仅仅是这一数量，还包括大量的进口棉纱，所以棉花消费并不是像大家谈的那样少。

　　2015年4月起，粘胶短纤价格上扬，棉价维持弱势下行，国内棉价与粘胶价格之差缩小至约每吨1000元，如用量较大且交通较方便的地区，价差只有每吨几百块。从化纤消费情况看，棉花与化纤价差缩小，有利于棉花使用量的增加。

　　第二，关注原料采购情况。根据中棉行协调研，2015年春节后，棉花采购连续两个月增加，5月份略减。大企业的棉花库存相对较多，而小企业因为订单、资金以及需求等情况，棉花库存相对较少。相比之下，非棉纤维尤其是化学短纤的消费是增长的，同比增长3.43%，增加量较大，目前消费量已经超过1200万吨（不含长丝）。受市场影响，纱布价格跌幅同比放缓。截至5月底，纯棉普梳纱线、纯棉坯布价格累计下跌2.5%左右。

　　第三，关注棉纺织的生产经营情况。1-4月，棉纺织行业用电量累计同比增加4.5%，纱产量累计同比增加了4.1%，布产量累计同比减少0.6%。纱布销售量同比增加，库存量同比减少。整体而言，棉纺织行业同比有所好转。从中棉行协2014年起跟踪棉纺织行业的景气指数情况看，尽管还没有达到50，但近两个月呈现上升趋势，这给纺织企业带来一定信心。

　　随着纺织企业产品结构的调整，棉纺企业经营情总体情况好于2014年同期，利润逐渐增加，盈利能力逐渐提高。国家统计局的数据显示，截至4月底，纺纱行业的亏损面是15%，织造行业的亏损面是11%，但整体利润同比有所上升。受进口纱和市场的影响，32支以下的纱线生产减少，高支纱销售好于低支纱。色纺纱、紧密纺纱、混纺纱等差别化产品表现好于普通常规产品，混纺类产品市场占有率在逐步扩大，无论是中棉行协跟踪的数据，还是统计局的数据，都能反映这一情况。目前，市场议论最多的就是棉花质量问题，纺织企业对棉花质量的要求在提高，棉花的结构性供需仍存在一定问题。

　　第四，关注进口纱问题。中国纱线进口在2013年和2014年达到了较高水平，年进口量200万吨左右，相比国内棉花消费而言较少，但得到了很大的关注。这跟市场环境和国家政策是息息相关的。在进口纱中，中低支纱相比国内具有较大的价格优势，且价格比较平稳。我们以前最关注的是印巴纱，现在更多关注印度、巴基斯坦和越南的纱线，三个国家基本上平分天下，精梳纯棉、中高支纱进口量增加。由于中国从欧洲一些国家进口的中高支纱基数较低，因此数据更加敏感，进口量稍有增长，增幅就很大。这给中国棉纺织企业的生产带来一定威胁。预计纱线进口的热度仍会增加。主要原因是国内织造企业为降低成本，会选择价格更低的进口纱来满足原料需求，进口纱生产使用的是中国以外各个国家的棉花，因此在质量等方面的选择余地更大。2015年1-4月，进口纱增加很多，也替代了国内的用棉量。从进口数量量、国别和支数来看，前四个月中国从印度、巴基斯坦和越南三个国家进口的棉纱数量已经超过的2011年全年进口量。

　　截至5月底，测算棉花月平均使用量是50万吨左右，下降较多，进口纱替代了一部分。尽管进口纱使得我国棉花的使用量减少，但是对织造企业还是有一定作用的。进口纱的价格优势使得纺织下游行业能够保持一定竞争力。根据统计局数据，2015年一季度织造、家纺、服装行业同比增速分别为9.8%、12.5%、13.2%，均高于纺纱利润增速。这说明越往下游，进口纱越是能保持竞争力。

　　中国大量进口棉纱对其他国家也有影响，印度、巴基斯坦、越南纺织企业的竞争力随着中国需求量的增加而增强，这三个国家凭借价格优势，快速提升纺织竞争力。2015年1-4月，这三个国家的进口量占中国进口纱比重达76.2%。近年来，印、巴纱的进口及销售的产业链逐步形成，特别是越南纱线生产在设备、销售和产品质量上起点较高，这三个国家质量在不断提高，使用质量好的棉花，对市场的反映能力也在增强，对中国的销售渠道也日渐成形，比如越南到中国的距离较近，有时纱线运输一天就能到达广东。此外，使用进口纱的国内织造企业的接受程度也在增加，贸易合同使用方面积累了丰富的经验。总之，进口纱对我们产业影响较大。

　　第五，关注棉花质量的变化。2014年目标价格补贴政策实施，棉花质量较临时收储时期有所提升。从各项数据对比可以看出，新疆棉花的质量情况要好于全国整体情况。从长度指标来看，28毫米以下的低质棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好转。从马克隆值情况来看，C2级包数占比从2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，虽然2014年有所改善，但仍然在14.57%的较高比例。新疆棉花质量变化稍好于全国情况，最近一年新疆机采棉引起大家的特别关注，这也加快了机采棉质量的提高，相信未来几年一定会有大的变化，棉纺企业对此很期待。

　　纺织企业到底需要什么样的棉花？第一，棉花质量需求。不同企业对棉花长度、含杂、马克隆值、长度、断裂强度、短绒率等指标有不同要求，要求标准各有差异。所以不同水平企业的呼声也各不同，好企业的呼声代表了整个纺织需求的发展趋势，需要更加关注。第二，三丝问题。企业更希望使用无三丝、异纤少的棉花。随着我国中低支纱占比的下降，好企业更希望用无三丝的好棉花来生产高支纱。第三，手采棉与机采棉。手采棉并不一定各方面都比机采棉好。但从常规角度来看，手采棉3级和机采棉3级，其主要指标还是不完全一致的，对纺纱也有影响。企业对机采棉的短绒含量反映比较强烈，普遍认为短绒含量太高，质量越高的品种对短绒的要求越高。

　　第六，关注政策层面的问题。第一，关注新疆。国家正在通过大力发展新疆纺织业促进提高当地的就业率，2014年新疆纺纱安装产能折算700万锭，实际运转产能折算500多万锭，约占全国6%左右，棉花用量大概是40多万吨，化纤使用量很少。随着新疆的政策导向，纺纱的平均支数在降低，未来棉花用量会增加，但短期内不会对内地企业造成太大影响。第二，关注“走出去”。走出去的企业需要有各方面能力，要有市场、技术人员等方方面面的人才，所以从这方面来说，走出去的企业基本上是非常好的企业。具有原料资源、生产成本优势、贸易关税优势和国家税收的政策优势的国家和地区，会吸引纺织企业去投资建厂。截至目前，赴越南建厂的企业产能合计约200万锭，最近大家也非常关注国内企业到马来西亚、柬埔寨等其他东南亚国家的投资情况。大部分在海外纺纱厂生产的纱线都回流至中国国内销售，这直接替代了国内部分棉花的直接消费。

　　第三，关注储备棉投放。纺织企业希望储备棉投放能给纺织企业更早的预期和更多的准备时间，减少猜测，太多的不确定性会导致企业减少采购，对市场更加不利。放储政策应尽早公布，相关消息也应该更加明确，更有利于纺织企业安排原料采购。

　　第四，关注纺织企业诉求。

　　（1）从政策层面上来讲，希望市场在资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府调控作用。

　　（2）从纺织企业来说，虽然国储棉有大量库存，但是企业的订单对进口棉还是有需求的，希望能够用到多样的棉花原料。

　　（3）目标价格补贴政策。第一年政策实施非常成功，各个方面工作也做得非常好，存在一些问题是很正常的。整个产业链都在努力，希望这个目标价格补贴能继续下去，稳定下去，并不断完善。对此，有以下几点建议：首先，希望补贴的方式与棉花质量挂钩。这可能在政策设计和实施上十分复杂，但这也是纺织企业的诉求；其次，希望配额发放要满足市场需求的问题，同时完善目标价格补贴政策。补贴的方式能否与棉花的质量挂钩，这不是目标价补贴政策本身的问题，而是政策衍生出来的问题，包括专业监管库的棉花能否按质量组批销售，提高纺企采购新疆棉意愿。配额的数量不需要与企业新疆棉购买量挂钩，这应该有另外一个政策。企业有自由选择用棉的需要，一旦与新疆棉挂钩就会受到种种限制，这对纺织企业影响比较大。此外，希望公检的指标尝试增加短绒和异纤含量指标，这主要是从纺织企业自身企业生产这方面来说，希望在这些方面能够积极改进。