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企业调查第三十九期报告

中国纺织工业联合会企业经营者调查分析

(2019.10-2019.12)

 
我国纺织企业景气指数分析报告

2019年四季度

 

中国纺织工业联合会 产业经济研究所

2020年1月

 

  

 

一、纺织行业总体景气状况. 3

二、样本企业基本情况. 6

三、企业生产经营状况. 7

1.    本期市场需求转旺,对下期市场不乐观. 7

2.本期企业生产回升,对下期预期谨慎. 10

3.本期产品价格略增,库存压力缓解. 11

4.本期盈利增加,下期经营压力加大. 13

5.产能利用保持高效率,小型企业略有逊色. 13

6.本期原料采购略增,下期备货谨慎. 14

四、企业经营管理决策状况. 15

市场需求不足为企业第一关注问题. 15

五、宏观经济景气情况. 17

六、企业经营者对热点问题的看法. 20

1.    行业未来投资趋势. 20

2.    企业资产负债率水平. 20


 

 

 

为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况,了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心,及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法,为政府调整产业政策,行业组织采取应对措施,企业调整生产经营策略提供第一手信息,中国纺织工业联合会持续开展纺织企业经营管理者调查问卷活动。

第三十九期调查问卷工作于20201月完成。本期调查时间段为201910~12月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体、网上直报等方式发放和回收。调查问卷由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。

中国纺织工业联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力,广大企业积极参与,截至到发布报告日为止,共收回有效问卷199份。经数据整理、统计和综合分析,形成本期指数分析报告。为政府相关部门、行业协会、企业经营者掌握行业发展新动向,调整生产经营策略提供参考。


一、纺织行业总体景气状况

四季度纺织行业总体景气指数有所回升,企业对四季度运行信心回暖。根据本期问卷调查数据测算,2019年四季度纺织行业景气指数为55.2,较2019年三季度行业景气指数上升3.3个点,预期2020年一季度纺织行业景气指数为48.4,低于2019年四个季度的景气指数,显示纺织企业对下2020年一季度行业运行信心不足,景气趋冷预期明显。

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

从分项指数来看,呈现以下特点。

1、纺织生产、新订单指数大幅上升

2019年四季度,受到传统节假日影响,国内外市场需求转旺,行业生产指数和新订单指数都呈现增长。四季度生产指数为62.1,较2019年三季度上升4.1个点。

2019年四季度,新订单指数为58.2,较2019年三季度上升6.3个点。其中,受中美贸易摩擦出现缓和迹象,中美达成第一阶段贸易协议利好因素影响,国外订单指数回升至51.5,较2019年三季度上升4.2个点。

从国内外市场数据表现来看,内销保持低速增长,出口降幅收窄(美元计)。2019年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长2.9%,增速较2019年三季度下降0.4个百分点。据中国海关快报数据显示,2019年全年纺织品服装累计出口(美元计)2715.7亿美元,同比下降1.9%,主要是12月纺织品服装出口增速达到8.0%,拉动全年降幅大幅度收窄。

2、产品销售价格和原料购进价格同步增长

2019年四季度,产品销售价格指数和原料购进价格指数都呈现高于二季度、三季度,但仍低于一季度指数,未能扭转整体下降的态势。这与国家统计局统计的纺织原料类生产者购进价格与纺织业、服装业、化纤业生产者出厂价格全年增速下滑趋势相一致。

据测算,我国纺织行业原材料购进价格指数为58.2,较2019年三季度上升3.0个点;同期,产品销售价格指数为45.0,较2019年三季度上升1.1个点,但都低于一季度指数。另据国家统计局数据,2019年,工业生产者出厂价格纺织业、化纤业同比分别下降0.6%6.1%;服装业同比增长0.6%;纺织原料类工业生产者购进价格同比下降0.7%;增速均比2019年前三季度有所下降。

3、原材料库存与产成品库存均稍降

2019年四季度,我国纺织行业原材料库存指数46.4,比2019年三季度略降1.1个点。产成品库存指数为46.2,比2019年三季度下降3.8个点。可见,虽有销售回暖和国际贸易摩擦放缓的利好因素,但我国纺织企业对未来生产保持谨慎,备货仍不积极;而随着销售加快,库存压力略有减少,生产企业的产品库存继续下降。

 

整体来看,受传统节假日临近及中美贸易摩擦放缓等因素影响,我国纺织行业在2019年四季度总体景气指数回升。

对于2020年一季度纺织行业的景气预判,企业经营者非常谨慎,主要受国际不确定等因素影响,2020年一季度预测指数下降较多,企业信心偏弱。具体,2019年四季度较2019年三季度的主要分项指标变化情况及对2020年一季度的预期如下:

主要指标

较上季度变化

对下季度预期

生产指数

上升

下降

新订单指数

上升

下降

国外订单指数

上升

上升

销售价格指数

上升

上升

产成品库存指数

下降

下降

从业人员指数

上升

上升

原材料库存指数

下降

持平

原材料购进价格指数

上升

上升

资料来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

二、样本企业基本情况

本期199家有效样本企业,从地区分布结构来看,样本企业主要集中在东部地区,占85.4%;从企业规模来看,中型企业居多,占37.2%;从企业类型来看,私人控股企业居多,占68.5%,从行业类别来看,棉纺、家纺、服装、化纤行业的企业占比较高。具体样本分布情况如下表所示:

1  样本企业基本情况(%

地区

东部地区

85.4%

行业类别

棉纺织行业

17.1%

中部地区

12.6%

印染行业

6.5%

西部地区

2.0%

毛纺织行业

1.5%

企业类型

国有控股

10.1%

麻纺织行业

2.5%

集体控股

3.0%

丝绢纺织行业

0.5%

私人控股

68.8%

长丝织造行业

4.5%

港澳台商控股

5.5%

家用纺织品制造业

24.6%

外商控股

3.0%

产业用纺织品制造业

6.5%

其他控股

9.5%

服装、鞋、帽制造业

12.6%

企业规模

大型

31.2%

化学纤维制造业

13.1%

中型

37.2%

针织行业

3.0%

小型

31.7%

纺织专用设备制造业

4.5%

 

 

其他行业

3.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

三、企业生产经营状况

对于2019年四季度本企业的生产经营综合情况,42.4%的企业选择了“良好”,比2019年三季度企业选择“良好”比例(35.2%)高7.2个百分点,明确表示经营“不佳的企业为9.3%,较2019年三季度选择“不佳”的比例下降2.8个百分点。可见,四季度样本企业整体经营趋好。

从分地区来看,中部地区企业选择“良好”的比例略高于东部地区。从分行业来看,产业用和服装企业选择运行状况“良好”的比例超过50%,经营状况相对更为乐观。从企业类型上看,企业选择“良好”比重由大到小顺序为小型、中型和大型企业。

2  本期本企业生产经营综合状况

 

良好

一般

不佳

 

良好

一般

不佳

总计

42.4%

48.3%

9.3%

棉纺织行业

24.1%

55.2%

20.7%

大型

33.3%

58.3%

8.3%

印染行业

45.5%

45.5%

9.1%

中型

45.5%

48.5%

6.1%

毛纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

小型

46.6%

39.7%

13.8%

麻纺织行业

40.0%

60.0%

0.0%

国有控股

18.8%

68.8%

12.5%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

80.0%

20.0%

0.0%

长丝织造行业

28.6%

57.1%

14.3%

私人控股

45.4%

45.4%

9.2%

家用纺织品制造业

48.7%

51.3%

0.0%

港澳台商控股

50.0%

40.0%

10.0%

产业用纺织品制造业

75.0%

25.0%

0.0%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

52.2%

39.1%

8.7%

其他控股

31.3%

56.3%

12.5%

化学纤维制造业

47.6%

47.6%

4.8%

东部地区

42.2%

49.7%

8.2%

针织行业

16.7%

83.3%

0.0%

中部地区

47.6%

33.3%

19.0%

纺织专用设备制造业

33.3%

33.3%

33.3%

西部地区

25.0%

75.0%

0.0%

其他行业

50.0%

33.3%

16.7%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

注:各选项的比重中剔除了未作选择的企业数据(以下各表同此)。

1.     本期市场需求转旺,对下期市场不乐观

约有38.6%的企业订货(需求)量较上期有所增加,而上期调查中此项比重为35.7%,约有39.2%的企业订货(需求)量与上期持平。总体来看,2019年四季度企业订货量与上期相比有所增加,主要是受到传统节假日的影响,反映出四季度市场整体需求转旺。

3  本期本企业的订货(需求)量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

38.6%

39.2%

22.2%

棉纺织行业

31.0%

48.3%

20.7%

大型

39.6%

47.9%

12.5%

印染行业

27.3%

18.2%

54.5%

中型

36.4%

42.4%

21.2%

毛纺织行业

33.3%

0.0%

66.7%

小型

40.4%

28.1%

31.6%

麻纺织行业

80.0%

0.0%

20.0%

国有控股

43.8%

43.8%

12.5%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

40.0%

60.0%

0.0%

长丝织造行业

28.6%

57.1%

14.3%

私人控股

36.4%

39.0%

24.6%

家用纺织品制造业

33.3%

41.0%

25.6%

港澳台商控股

60.0%

30.0%

10.0%

产业用纺织品制造业

41.7%

50.0%

8.3%

外商控股

33.3%

50.0%

16.7%

服装、鞋、帽制造业

69.6%

21.7%

8.7%

其他控股

37.5%

31.3%

31.3%

化学纤维制造业

28.6%

57.1%

14.3%

东部地区

37.7%

37.7%

24.7%

针织行业

60.0%

20.0%

20.0%

中部地区

42.9%

47.6%

9.5%

纺织专用设备制造业

11.1%

33.3%

55.6%

西部地区

50.0%

50.0%

0.0%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

本期国外订货(需求)量方面,增加的企业占21.5%,而上期调查中此项比重为26.5%。整体来看,受到中美经贸摩擦不确定性影响,国外订货需求量增加的比重较上期下降。

4 本期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

21.5%

60.0%

18.5%

棉纺织行业

5.0%

70.0%

25.0%

大型

12.5%

77.5%

10.0%

印染行业

0.0%

55.6%

44.4%

中型

31.4%

52.9%

15.7%

毛纺织行业

0.0%

33.3%

66.7%

小型

18.2%

52.3%

29.5%

麻纺织行业

75.0%

25.0%

0.0%

国有控股

0.0%

75.0%

25.0%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

20.0%

80.0%

0.0%

长丝织造行业

33.3%

66.7%

0.0%

私人控股

21.1%

56.8%

22.1%

家用纺织品制造业

20.7%

51.7%

27.6%

港澳台商控股

57.1%

42.9%

0.0%

产业用纺织品制造业

50.0%

50.0%

0.0%

外商控股

20.0%

80.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

31.3%

62.5%

6.3%

其他控股

27.3%

63.6%

9.1%

化学纤维制造业

16.7%

77.8%

5.6%

东部地区

22.4%

57.8%

19.8%

针织行业

33.3%

66.7%

0.0%

中部地区

18.8%

68.8%

12.5%

纺织专用设备制造业

0.0%

50.0%

50.0%

西部地区

0.0%

100.0%

0.0%

其他行业

20.0%

60.0%

20.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

对于下期订货需求情况的预期,28.2%的企业预期会比本期有所增加。可见,企业对2020年一季度的市场需求判断谨慎。其中,长丝织造企业对下期的订单判断相对积极,纺织产业链终端家纺、服装、产业用企业预期下期订单量会有所增长的比重仅占三分之一左右。

5  下期本企业订货(需求)量预计比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

28.2%

42.9%

28.8%

棉纺织行业

18.5%

44.4%

37.0%

大型

18.6%

46.5%

34.9%

印染行业

30.0%

30.0%

40.0%

中型

37.1%

41.9%

21.0%

毛纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

小型

25.9%

41.4%

32.8%

麻纺织行业

40.0%

0.0%

60.0%

国有控股

31.3%

31.3%

37.5%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

20.0%

60.0%

20.0%

长丝织造行业

57.1%

28.6%

14.3%

私人控股

30.0%

40.9%

29.1%

家用纺织品制造业

33.3%

43.6%

23.1%

港澳台商控股

30.0%

60.0%

10.0%

产业用纺织品制造业

33.3%

58.3%

8.3%

外商控股

33.3%

50.0%

16.7%

服装、鞋、帽制造业

27.3%

45.5%

27.3%

其他控股

12.5%

50.0%

37.5%

化学纤维制造业

25.0%

45.0%

30.0%

东部地区

28.1%

42.4%

29.5%

针织行业

0.0%

50.0%

50.0%

中部地区

30.0%

45.0%

25.0%

纺织专用设备制造业

25.0%

50.0%

25.0%

西部地区

25.0%

50.0%

25.0%

其他行业

40.0%

20.0%

40.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

对下期国际市场需求预期方面,有23.1%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加。可见,虽有中美经贸摩擦放缓的利好因素,企业仍对2020年一季度的国际市场需求判断不乐观。从分行业来看,所有行业企业对下一季度国际市场的预期都非常谨慎,没有企业预期下期国外订货量增长的占比超过50%,绝大多数行业对国际市场的预期都为持平。

6  下期国外订货(需求)量(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

23.1%

63.2%

13.7%

棉纺织行业

6.3%

62.5%

31.3%

大型

14.7%

64.7%

20.6%

印染行业

22.2%

55.6%

22.2%

中型

29.5%

61.4%

9.1%

毛纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

小型

23.1%

64.1%

12.8%

麻纺织行业

50.0%

0.0%

50.0%

国有控股

10.0%

50.0%

40.0%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

40.0%

60.0%

0.0%

长丝织造行业

33.3%

66.7%

0.0%

私人控股

24.4%

65.9%

9.8%

家用纺织品制造业

34.6%

57.7%

7.7%

港澳台商控股

16.7%

83.3%

0.0%

产业用纺织品制造业

33.3%

55.6%

11.1%

外商控股

33.3%

66.7%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

28.6%

57.1%

14.3%

其他控股

18.2%

45.5%

36.4%

化学纤维制造业

13.3%

80.0%

6.7%

东部地区

24.2%

61.6%

14.1%

针织行业

0.0%

100.0%

0.0%

中部地区

13.3%

80.0%

6.7%

纺织专用设备制造业

16.7%

83.3%

0.0%

西部地区

33.3%

33.3%

33.3%

其他行业

20.0%

60.0%

20.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

2.本期企业生产回升,对下期预期谨慎

从本期企业主要产品生产量上看,与市场需求相呼应,有43.2%的企业选择生产比上期有所“增加”,而上期调查中此项比重为40.0%。可见,2019年四季度纺织企业生产较2019年三季度有所增长。从企业规模来看,大、中型企业产品生产量增加比例略超过小型企业。从分行业来看,麻纺、产业用、服装行业企业选择产品产量增加的比重超过50%

7  本期本企业主要产品生产量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

43.2%

37.9%

18.9%

棉纺织行业

37.9%

37.9%

24.1%

大型

46.8%

42.6%

10.6%

印染行业

36.4%

18.2%

45.5%

中型

46.2%

35.4%

18.5%

毛纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

小型

36.8%

36.8%

26.3%

麻纺织行业

80.0%

0.0%

20.0%

国有控股

43.8%

43.8%

12.5%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

集体控股

40.0%

60.0%

0.0%

长丝织造行业

14.3%

85.7%

0.0%

私人控股

44.1%

37.3%

18.6%

家用纺织品制造业

35.9%

41.0%

23.1%

港澳台商控股

66.7%

22.2%

11.1%

产业用纺织品制造业

66.7%

33.3%

0.0%

外商控股

0.0%

50.0%

50.0%

服装、鞋、帽制造业

59.1%

36.4%

4.5%

其他控股

40.0%

33.3%

26.7%

化学纤维制造业

47.6%

38.1%

14.3%

东部地区

42.1%

37.2%

20.7%

针织行业

50.0%

16.7%

33.3%

中部地区

45.0%

45.0%

10.0%

纺织专用设备制造业

12.5%

50.0%

37.5%

西部地区

75.0%

25.0%

0.0%

其他行业

50.0%

50.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

对于2020年一季度企业主要产品生产量,预期增长的企业比重有22.9%,大幅低于本期企业主要产品生产量增长的比例(43.2%),企业判断未来生产非常谨慎。

8  下期本企业主要产品生产量比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

22.9%

42.2%

34.9%

棉纺织行业

10.3%

51.7%

37.9%

大型

14.9%

55.3%

29.8%

印染行业

9.1%

9.1%

81.8%

中型

27.0%

41.3%

31.7%

毛纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

小型

25.0%

32.1%

42.9%

麻纺织行业

40.0%

0.0%

60.0%

国有控股

12.5%

50.0%

37.5%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

集体控股

40.0%

40.0%

20.0%

长丝织造行业

42.9%

28.6%

28.6%

私人控股

23.9%

41.9%

34.2%

家用纺织品制造业

25.6%

48.7%

25.6%

港澳台商控股

37.5%

50.0%

12.5%

产业用纺织品制造业

45.5%

45.5%

9.1%

外商控股

0.0%

40.0%

60.0%

服装、鞋、帽制造业

22.7%

45.5%

31.8%

其他控股

20.0%

33.3%

46.7%

化学纤维制造业

30.0%

50.0%

20.0%

东部地区

24.5%

40.6%

35.0%

针织行业

0.0%

16.7%

83.3%

中部地区

15.8%

52.6%

31.6%

纺织专用设备制造业

14.3%

71.4%

14.3%

西部地区

0.0%

50.0%

50.0%

其他行业

33.3%

33.3%

33.3%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

3.本期产品价格略增,库存压力缓解

16.4%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所增长,有26.3%的样本企业主要产品售价下降,表示持平的占57.3%。整体来看,产品销售价格指数比2019年三季度略有增长。

9  本期本企业主要产品平均销售价格比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

16.4%

57.3%

26.3%

棉纺织行业

20.7%

44.8%

34.5%

大型

25.0%

39.6%

35.4%

印染行业

0.0%

54.5%

45.5%

中型

13.8%

61.5%

24.6%

毛纺织行业

0.0%

66.7%

33.3%

小型

12.1%

67.2%

20.7%

麻纺织行业

20.0%

60.0%

20.0%

国有控股

37.5%

31.3%

31.3%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

40.0%

60.0%

0.0%

长丝织造行业

14.3%

71.4%

14.3%

私人控股

11.8%

61.3%

26.9%

家用纺织品制造业

7.7%

74.4%

17.9%

港澳台商控股

30.0%

30.0%

40.0%

产业用纺织品制造业

36.4%

54.5%

9.1%

外商控股

16.7%

50.0%

33.3%

服装、鞋、帽制造业

21.7%

65.2%

13.0%

其他控股

13.3%

73.3%

13.3%

化学纤维制造业

33.3%

23.8%

42.9%

东部地区

15.8%

58.9%

25.3%

针织行业

0.0%

66.7%

33.3%

中部地区

14.3%

52.4%

33.3%

纺织专用设备制造业

0.0%

77.8%

22.2%

西部地区

50.0%

25.0%

25.0%

其他行业

16.7%

50.0%

33.3%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

对于下期产品销售价格的判断,预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占75.1%,仅有15.6%的企业预计产品销售价格会有所上涨。可见,企业家普遍认为2020年一季度产品销售价格提升空间有限。

在产成品库存方面,调查结果显示本期产品库存较上期有所提升的比例占21.2%,库存下降的比例为28.8%,而上期选择库存提升的比例为25.4%,库存下降的比例为26.0%。总体来看,本期样本企业产成品库存减少,压力缓解。

从分行业来看,棉纺、印染、麻纺、丝绢、产业用、服装企业产成品去库存略多,选择产成品库存下降的企业占比超过选择增加的比重。

对于下期产成品库存的预期,选择库存下降的样本企业比例为28.7%。样本企业对下期产成品的去库存判断相对乐观。

10  本期本企业产成品库存比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

21.2%

50.0%

28.8%

棉纺织行业

17.2%

41.4%

41.4%

大型

25.0%

43.8%

31.3%

印染行业

9.1%

54.5%

36.4%

中型

23.1%

44.6%

32.3%

毛纺织行业

33.3%

66.7%

0.0%

小型

15.8%

61.4%

22.8%

麻纺织行业

0.0%

40.0%

60.0%

国有控股

25.0%

31.3%

43.8%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

0.0%

80.0%

20.0%

长丝织造行业

33.3%

50.0%

16.7%

私人控股

23.9%

49.6%

26.5%

家用纺织品制造业

30.8%

51.3%

17.9%

港澳台商控股

20.0%

50.0%

30.0%

产业用纺织品制造业

8.3%

50.0%

41.7%

外商控股

16.7%

50.0%

33.3%

服装、鞋、帽制造业

18.2%

54.5%

27.3%

其他控股

6.3%

62.5%

31.3%

化学纤维制造业

23.8%

52.4%

23.8%

东部地区

22.8%

51.0%

26.2%

针织行业

16.7%

33.3%

50.0%

中部地区

9.5%

52.4%

38.1%

纺织专用设备制造业

22.2%

66.7%

11.1%

西部地区

25.0%

0.0%

75.0%

其他行业

33.3%

50.0%

16.7%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

4.本期盈利增加,下期经营压力加大

企业盈利方面,有74.0%的样本企业本期盈利较上期增加或持平,比上期样本企业的判断增长。从不同企业规模来看,都有三成多企业盈利增长,其中盈利增长的比重顺序为大型、小型和中型企业,分别为42.6%35.1%32.3%

对于2020年一季度盈利判断,预期盈利增加的企业比重为22.0%,低于本期实际盈利增加的企业比例14.1个百分点。表明,样本企业对2020年一季度盈利预期并不看好。

11  本期本企业盈利比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

36.1%

37.9%

26.0%

棉纺织行业

24.1%

48.3%

27.6%

大型

42.6%

34.0%

23.4%

印染行业

36.4%

45.5%

18.2%

中型

32.3%

41.5%

26.2%

毛纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

小型

35.1%

36.8%

28.1%

麻纺织行业

60.0%

20.0%

20.0%

国有控股

43.8%

31.3%

25.0%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

60.0%

40.0%

0.0%

长丝织造行业

50.0%

16.7%

33.3%

私人控股

35.9%

37.6%

26.5%

家用纺织品制造业

42.1%

31.6%

26.3%

港澳台商控股

22.2%

22.2%

55.6%

产业用纺织品制造业

58.3%

33.3%

8.3%

外商控股

50.0%

33.3%

16.7%

服装、鞋、帽制造业

40.9%

36.4%

22.7%

其他控股

25.0%

56.3%

18.8%

化学纤维制造业

28.6%

38.1%

33.3%

东部地区

35.4%

38.9%

25.7%

针织行业

33.3%

50.0%

16.7%

中部地区

42.9%

33.3%

23.8%

纺织专用设备制造业

11.1%

44.4%

44.4%

西部地区

25.0%

25.0%

50.0%

其他行业

33.3%

50.0%

16.7%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

5.产能利用保持高效率,小型企业略有逊色

产能利用水平方面,67.4%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上,与上期持平。大、中型企业设备利用率高于小型企业,设备利用率在80%以上的企业比重分别达87.5%66.7%。从分行业来看,棉、毛、丝、长丝织造、产业用、化纤、针织行业设备利用率80%以上的企业占比超过80%

 

12  本期本企业设备能力利用率(%

 

80%以上

50%-80%

50%以下

 

80%以上

50%-80%

50%以下

总计

67.4%

28.5%

4.1%

棉纺织行业

89.7%

6.9%

3.4%

大型

87.5%

12.5%

0.0%

印染行业

36.4%

54.5%

9.1%

中型

66.7%

31.8%

1.5%

毛纺织行业

66.7%

33.3%

0.0%

小型

51.7%

37.9%

10.3%

麻纺织行业

40.0%

60.0%

0.0%

国有控股

93.8%

0.0%

6.3%

丝绢纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

集体控股

80.0%

20.0%

0.0%

长丝织造行业

100.0%

0.0%

0.0%

私人控股

63.9%

31.1%

5.0%

家用纺织品制造业

46.2%

48.7%

5.1%

港澳台商控股

90.0%

10.0%

0.0%

产业用纺织品制造业

91.7%

8.3%

0.0%

外商控股

66.7%

33.3%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

65.2%

30.4%

4.3%

其他控股

50.0%

50.0%

0.0%

化学纤维制造业

81.0%

19.0%

0.0%

东部地区

65.3%

31.3%

3.4%

针织行业

83.3%

16.7%

0.0%

中部地区

76.2%

14.3%

9.5%

纺织专用设备制造业

44.4%

33.3%

22.2%

西部地区

100.0%

0.0%

0.0%

其他行业

66.7%

33.3%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

6.本期原料采购略增,下期备货谨慎

本期企业原料采购量方面,有34.1%的样本企业采购量有所增加,与上期相比上升2.4个百分点。整体来看,本期企业的原料备货积极性比上期略有增长。

对于下期原料采购量的预计,有21.1%样本企业选择了“增加”,低于本期样本企业的增加判断。可见,样本企业对下期原料备货态度非常谨慎。

13 本期主要原材料采购数量比上期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

34.1%

48.2%

17.6%

棉纺织行业

27.6%

58.6%

13.8%

大型

38.3%

55.3%

6.4%

印染行业

27.3%

36.4%

36.4%

中型

38.5%

44.6%

16.9%

毛纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

小型

25.9%

46.6%

27.6%

麻纺织行业

40.0%

60.0%

0.0%

国有控股

31.3%

56.3%

12.5%

丝绢纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

集体控股

20.0%

80.0%

0.0%

长丝织造行业

28.6%

71.4%

0.0%

私人控股

34.5%

45.4%

20.2%

家用纺织品制造业

28.2%

46.2%

25.6%

港澳台商控股

44.4%

55.6%

0.0%

产业用纺织品制造业

45.5%

54.5%

0.0%

外商控股

40.0%

40.0%

20.0%

服装、鞋、帽制造业

45.5%

36.4%

18.2%

其他控股

31.3%

50.0%

18.8%

化学纤维制造业

33.3%

57.1%

9.5%

东部地区

34.5%

46.2%

19.3%

针织行业

66.7%

0.0%

33.3%

中部地区

38.1%

52.4%

9.5%

纺织专用设备制造业

11.1%

66.7%

22.2%

西部地区

0.0%

100.0%

0.0%

其他行业

50.0%

33.3%

16.7%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

14 下期主要原材料采购数量预计比本期(%

 

增加

持平

减少

 

增加

持平

减少

总计

21.1%

55.0%

24.0%

棉纺织行业

3.4%

72.4%

24.1%

大型

17.0%

61.7%

21.3%

印染行业

18.2%

45.5%

36.4%

中型

22.7%

56.1%

21.2%

毛纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

小型

22.4%

48.3%

29.3%

麻纺织行业

20.0%

40.0%

40.0%

国有控股

12.5%

56.3%

31.3%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

20.0%

60.0%

20.0%

长丝织造行业

14.3%

71.4%

14.3%

私人控股

24.4%

51.3%

24.4%

家用纺织品制造业

23.1%

51.3%

25.6%

港澳台商控股

22.2%

66.7%

11.1%

产业用纺织品制造业

33.3%

58.3%

8.3%

外商控股

0.0%

83.3%

16.7%

服装、鞋、帽制造业

27.3%

59.1%

13.6%

其他控股

12.5%

62.5%

25.0%

化学纤维制造业

28.6%

52.4%

19.0%

东部地区

22.6%

54.1%

23.3%

针织行业

16.7%

33.3%

50.0%

中部地区

14.3%

52.4%

33.3%

纺织专用设备制造业

11.1%

66.7%

22.2%

西部地区

0.0%

100.0%

0.0%

其他行业

50.0%

16.7%

33.3%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

四、企业经营管理决策状况

市场需求不足为企业第一关注问题

对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题,“市场需求不足”上升为企业最关注的问题,尤其是国际市场需求不足成为企业关注的重点。成本过快上涨问题仍是企业经营者关注的问题,且关注度比上期增长,选择第一选项的比例为23.6%(上期为13.9%)。

随着中美贸易摩擦的不断持续,企业对国际市场的关注度不断上升。本期认为“国际市场需求不足”是第一问题的企业占比为29.1%,比上期占比(27.2%)上升1.9个百分点;认为“国内市场需求不足”是第一问题的企业占比为19.6%,比上期占比(23.9%)下降了4.3个百分点;认为“贸易摩擦”是第一问题的企业占比为10.8%,比上期占比(14.4%)下降3.6个百分点。

15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

国际市场需求不足

国内市场需求不足

贸易摩擦

成本上涨

人民币汇率波动

总计

29.1%

19.6%

10.8%

23.6%

1.4%

大型

25.0%

22.9%

10.4%

14.6%

4.2%

中型

30.0%

18.3%

13.3%

28.3%

0.0%

小型

32.5%

17.5%

7.5%

27.5%

0.0%

国有控股

31.3%

31.3%

12.5%

6.3%

6.3%

集体控股

25.0%

0.0%

25.0%

0.0%

25.0%

私人控股

28.0%

20.0%

9.0%

25.0%

0.0%

港澳台商控股

30.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0.0%

外商控股

20.0%

20.0%

0.0%

60.0%

0.0%

其他控股

38.5%

15.4%

15.4%

23.1%

0.0%

东部地区

29.3%

17.9%

12.2%

23.6%

1.6%

中部地区

28.6%

23.8%

4.8%

28.6%

0.0%

西部地区

25.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

31.0%

17.2%

6.9%

20.7%

3.4%

印染行业

0.0%

33.3%

0.0%

66.7%

0.0%

毛纺织行业

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

麻纺织行业

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

丝绢纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

42.9%

28.6%

0.0%

14.3%

0.0%

家用纺织品制造业

37.8%

21.6%

18.9%

13.5%

2.7%

产业用纺织品制造业

0.0%

9.1%

18.2%

63.6%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

23.8%

14.3%

9.5%

33.3%

0.0%

化学纤维制造业

31.6%

10.5%

10.5%

10.5%

0.0%

针织行业

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

33.3%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

其他行业

0.0%

20.0%

0.0%

80.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

 

续表15  现阶段企业生产经营的主要问题第一选项(%

 

资金短缺,

融资困难

节能减排压力大

市场竞争激烈

产品库存增长快

招工难

其他

总计

7.4%

1.4%

5.4%

0.0%

0.0%

1.4%

大型

12.5%

2.1%

8.3%

0.0%

0.0%

0.0%

中型

6.7%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

1.7%

小型

2.5%

2.5%

7.5%

0.0%

0.0%

2.5%

国有控股

6.3%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

集体控股

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

私人控股

8.0%

2.0%

6.0%

0.0%

0.0%

2.0%

港澳台商控股

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

外商控股

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

其他控股

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

东部地区

7.3%

1.6%

4.9%

0.0%

0.0%

1.6%

中部地区

9.5%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

西部地区

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

13.8%

0.0%

6.9%

0.0%

0.0%

0.0%

印染行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

毛纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

麻纺织行业

33.3%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

0.0%

0.0%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

家用纺织品制造业

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

0.0%

2.7%

产业用纺织品制造业

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

4.8%

0.0%

9.5%

0.0%

0.0%

4.8%

化学纤维制造业

26.3%

5.3%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

针织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

其他行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

五、宏观经济景气情况

对当前行业形势判断,企业经营管理者态度较上期乐观度上升。有26.0%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观(上期为18.7%),有56.1%的企业认为运行状况一般(上期为53.8%),持不乐观判断的比例与上期相比减少9.6个百分比。

从分行业来看,产业用、印染、服装和麻纺行业企业持乐观判断的比例相对较高。

 

 

16  对当前纺织行业总体运行状况的看法(%

 

乐观

一般

不乐观

 

乐观

一般

不乐观

总计

26.0%

56.1%

17.9%

棉纺织行业

13.8%

62.1%

24.1%

大型

20.8%

60.4%

18.8%

印染行业

45.5%

45.5%

9.1%

中型

31.3%

56.7%

11.9%

毛纺织行业

0.0%

66.7%

33.3%

小型

24.1%

51.7%

24.1%

麻纺织行业

40.0%

60.0%

0.0%

国有控股

12.5%

56.3%

31.3%

丝绢纺织行业

0.0%

0.0%

100.0%

集体控股

40.0%

40.0%

20.0%

长丝织造行业

14.3%

71.4%

14.3%

私人控股

30.0%

55.0%

15.0%

家用纺织品制造业

28.2%

64.1%

7.7%

港澳台商控股

30.0%

40.0%

30.0%

产业用纺织品制造业

50.0%

41.7%

8.3%

外商控股

16.7%

66.7%

16.7%

服装、鞋、帽制造业

41.7%

41.7%

16.7%

其他控股

6.3%

75.0%

18.8%

化学纤维制造业

19.0%

47.6%

33.3%

东部地区

25.7%

57.4%

16.9%

针织行业

16.7%

66.7%

16.7%

中部地区

33.3%

42.9%

23.8%

纺织专用设备制造业

0.0%

66.7%

33.3%

西部地区

0.0%

75.0%

25.0%

其他行业

16.7%

66.7%

16.7%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

对于下期国内外市场的判断,样本企业对两个市场的预期增加判断都较为谨慎,尤其是国际市场,企业判断就更为谨慎。预期下期纺织服装国内市场需求比本期“增加”的样本企业仅17.6%;预期下期国外纺织服装市场需求比本期“增加”的样本企业也仅占15.4%

17  对下期纺织服装国内市场的预期(%

 

减少

持平

增加

 

减少

持平

增加

总计

29.1%

53.4%

17.6%

棉纺织行业

24.1%

69.0%

6.9%

大型

40.4%

42.6%

17.0%

印染行业

66.7%

33.3%

0.0%

中型

19.7%

62.3%

18.0%

毛纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

小型

30.0%

52.5%

17.5%

麻纺织行业

0.0%

33.3%

66.7%

国有控股

25.0%

62.5%

12.5%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

25.0%

25.0%

50.0%

长丝织造行业

14.3%

71.4%

14.3%

私人控股

31.0%

51.0%

18.0%

家用纺织品制造业

27.0%

54.1%

18.9%

港澳台商控股

0.0%

70.0%

30.0%

产业用纺织品制造业

18.2%

36.4%

45.5%

外商控股

40.0%

40.0%

20.0%

服装、鞋、帽制造业

38.1%

47.6%

14.3%

其他控股

38.5%

61.5%

0.0%

化学纤维制造业

26.3%

47.4%

26.3%

东部地区

31.7%

49.6%

18.7%

针织行业

0.0%

100.0%

0.0%

中部地区

19.0%

66.7%

14.3%

纺织专用设备制造业

33.3%

55.6%

11.1%

西部地区

0.0%

100.0%

0.0%

其他行业

60.0%

40.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

18  对下期纺织服装出口市场的预期(%

 

减少

持平

增加

 

减少

持平

增加

总计

29.4%

55.2%

15.4%

棉纺织行业

21.4%

67.9%

10.7%

大型

31.1%

57.8%

11.1%

印染行业

66.7%

33.3%

0.0%

中型

28.3%

56.7%

15.0%

毛纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

小型

28.9%

50.0%

21.1%

麻纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

国有控股

20.0%

80.0%

0.0%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

25.0%

25.0%

50.0%

长丝织造行业

0.0%

71.4%

28.6%

私人控股

28.9%

53.6%

17.5%

家用纺织品制造业

30.6%

55.6%

13.9%

港澳台商控股

30.0%

60.0%

10.0%

产业用纺织品制造业

36.4%

27.3%

36.4%

外商控股

20.0%

40.0%

40.0%

服装、鞋、帽制造业

27.8%

55.6%

16.7%

其他控股

50.0%

50.0%

0.0%

化学纤维制造业

26.3%

57.9%

15.8%

东部地区

33.6%

49.6%

16.8%

针织行业

0.0%

100.0%

0.0%

中部地区

10.0%

80.0%

10.0%

纺织专用设备制造业

33.3%

55.6%

11.1%

西部地区

0.0%

100.0%

0.0%

其他行业

60.0%

40.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

六、企业经营者对热点问题的看法

1.    行业未来投资趋势

关于本期样本企业对所属行业未来一年投资趋势的判断调查中,有6.3%的企业表示未来投资增加,比上期调查数据上升2.4个百分点;有35.4%的企业表示未来行业投资将有所下降,比上期比重下降5.6个百分点。

从分地区来看,中部地区企业认为投资会增加的比重略高,而西部地区企业认为未来投资下降的比例较大。从行业分布来看,麻纺行业企业认为未来投资增加的比例略高,为33.3%

19  本期本企业对所属行业未来一年投资趋势的判断(%

 

下降

平稳

增加

 

下降

平稳

增加

总计

35.4%

58.3%

6.3%

棉纺织行业

41.4%

58.6%

0.0%

大型

47.8%

47.8%

4.3%

印染行业

0.0%

100.0%

0.0%

中型

27.6%

63.8%

8.6%

毛纺织行业

50.0%

50.0%

0.0%

小型

32.5%

62.5%

5.0%

麻纺织行业

33.3%

33.3%

33.3%

国有控股

56.3%

37.5%

6.3%

丝绢纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

集体控股

33.3%

66.7%

0.0%

长丝织造行业

42.9%

42.9%

14.3%

私人控股

27.6%

65.3%

7.1%

家用纺织品制造业

32.4%

64.9%

2.7%

港澳台商控股

70.0%

30.0%

0.0%

产业用纺织品制造业

10.0%

80.0%

10.0%

外商控股

40.0%

60.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

31.6%

57.9%

10.5%

其他控股

41.7%

50.0%

8.3%

化学纤维制造业

44.4%

38.9%

16.7%

东部地区

36.1%

58.0%

5.9%

针织行业

100.0%

0.0%

0.0%

中部地区

23.8%

66.7%

9.5%

纺织专用设备制造业

44.4%

55.6%

0.0%

西部地区

75.0%

25.0%

0.0%

其他行业

20.0%

80.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

2.    企业资产负债率水平

关于本期样本企业资产负债率水平的调查中,总体看资产负债率在50%以下的企业占到了55.8%,比上期(43.8%)上升12个百分点;资产负债率在60%以上的企业占到样本企业的18.8%,比上期(23.0%)下降4.2个百分点。企业总体负债率有所下降。

分企业类型看,有15.0%的小型企业资产负债率大于60%。有59.1%的国有控股企业资产负债率要小于50%。分行业看,纺机行业企业资产负债率较低,资产负债率小于50%的企业比例占85.7%

20 本期企业资产负债率水平(%

 

50%以下

50% ~ 60%

60%以上

 

50%以下

50%~60%

60%以上

总计

55.8%

25.4%

18.8%

棉纺织行业

44.4%

25.9%

29.6%

大型

59.1%

20.5%

20.5%

印染行业

66.7%

0.0%

33.3%

中型

48.1%

31.5%

20.4%

毛纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

小型

62.5%

22.5%

15.0%

麻纺织行业

66.7%

0.0%

33.3%

国有控股

46.7%

40.0%

13.3%

丝绢纺织行业

0.0%

100.0%

0.0%

集体控股

75.0%

25.0%

0.0%

长丝织造行业

33.3%

50.0%

16.7%

私人控股

54.3%

21.7%

23.9%

家用纺织品制造业

64.9%

21.6%

13.5%

港澳台商控股

50.0%

30.0%

20.0%

产业用纺织品制造业

66.7%

25.0%

8.3%

外商控股

80.0%

20.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

58.8%

23.5%

17.6%

其他控股

66.7%

33.3%

0.0%

化学纤维制造业

50.0%

16.7%

33.3%

东部地区

58.8%

23.7%

17.5%

针织行业

0.0%

100.0%

0.0%

中部地区

40.0%

35.0%

25.0%

纺织专用设备制造业

85.7%

14.3%

0.0%

西部地区

50.0%

25.0%

25.0%

其他行业

40.0%

60.0%

0.0%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

而在回答企业当前资产负债率上升的主要原因时,认为应收账款有所增加导致资产负债率上升的占到样本企业的55.7%,产能扩建、技术改造投资增多导致的占46.2%。从企业类型看,大型纺织企业更关注产能扩建、技术改造的影响,而中、小型企业更关注应收账款增加的影响。

21  企业当前资产负债率上升的主要原因

 

应收账款有所增加

研发投入融资增多

产能扩建、技术改造

投资增多

其他

总计

55.7%

23.6%

46.2%

9.4%

大型

40.6%

15.6%

53.1%

18.8%

中型

53.7%

29.3%

51.2%

9.8%

小型

72.7%

24.2%

33.3%

0.0%

国有控股

50.0%

30.0%

50.0%

0.0%

集体控股

66.7%

0.0%

0.0%

33.3%

私人控股

53.9%

23.7%

50.0%

9.2%

港澳台商控股

50.0%

16.7%

50.0%

16.7%

外商控股

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

其他控股

66.7%

33.3%

33.3%

11.1%

东部地区

55.8%

24.4%

46.5%

9.3%

中部地区

52.6%

21.1%

47.4%

10.5%

西部地区

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

棉纺织行业

52.6%

26.3%

36.8%

15.8%

印染行业

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

毛纺织行业

100.0%

0.0%

100.0%

0.0%

麻纺织行业

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

丝绢纺织行业

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

长丝织造行业

50.0%

25.0%

75.0%

0.0%

家用纺织品制造业

78.8%

18.2%

27.3%

0.0%

产业用纺织品制造业

100.0%

0.0%

50.0%

0.0%

服装、鞋、帽制造业

43.8%

43.8%

50.0%

12.5%

化学纤维制造业

20.0%

6.7%

73.3%

20.0%

针织行业

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

纺织专用设备制造业

57.1%

42.9%

57.1%

0.0%

其他行业

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

 

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