6月7日，由中国棉花协会主办的2018中国棉业发展高峰论坛在黑龙江省哈尔滨市举办，中国棉纺织行业协会会长朱北娜应邀作了关于“中国棉纺织行业转型升级发展趋势”的主题演讲，主要内容如下：

1.棉纺发展

（1）全球主导地位明显

改革开放以来，我国纺织服装的总产值、出口交货值、就业人数占比依然占有重要地位，中国的纤维加工总量不断上升，占全球纤维加工总量的一半。

（2）市场需求结构悄然改变

纺织产业服装占45%，家纺占28%，产业用27%。纱线应用领域广泛，其中，用于针织纱比重上升，用于梭织服装比重下降，用于家用纺织品比重基本稳定。

（3）在整个纺织产业链中举足轻重

棉纺工业是我国纺织服装行业重要的基础性行业，在纺织服装工业的发展进程中有着重要和特殊的地位。2017年，规模以上棉纺织行业主营业务收入在整个纺织服装行业占比为31%，利润总额占比28%，资产总计占比26%，仅次于服装行业，在分行业中排名第二。

2.棉纺原料

（1）原料既要保障数量也要保障质量

2017年，新疆棉花种植面积、产量、质量均呈现稳步增长态势，政策的稳定对国内棉价的平稳运行起到了至关重要的作用，市场棉花资源较为充裕，但纺织企业对放开配额、增加一般贸易配额的呼声依然非常强烈。2017年投放的储备棉平均质量低于上年，只有进一步优化储备棉结构，才能满足纺织企业的用棉需求。

（2）纤维用量增长，非棉纤维对棉花替代明显

近年来，我国纱产量基本稳定，棉纤维用量开始回升，非棉纤维用量持续增长。据中棉行协统计，2017年我国纱产量1929万吨，同比增长2.39%，纺纱用棉纤维755万吨，非棉纤维1270万吨。其中非棉纤维在产量、质量、品种方面已经能够满足纺织服装的不同需求，并且能够规避或减小棉花非市场因素风险，降低企业在原料采购方面的资金占用压力。尤其是与棉纤维性能接近的粘胶短纤，纺企使用其作为原料的动力逐步加强，粘胶短纤的表观需求持续向好，年用量340万吨，是棉纤维的45%。预计2018年，新增粘胶短纤产能将进一步释放，随着下游的需求增速不如产量增速，预计粘胶短纤价格承压下行概率大，与棉花竞争会继续下去。

3. 运行质效

（1）行业运行平稳，景气度稳步提升

2017年以来，国内市场表现平稳，32支纯棉普梳纱与3128级棉花价差呈上升趋势，企业效益有所改观。进口纱仍以越南、印度和巴基斯坦三个国家为主，2017年合计占比达3/4。由于越南纱在价格、质量、关税、运距等方面有较强的竞争优势，因此越南是我国棉纱线进口最大来源国，占比达我国棉纱线进口量的1/3。其中，进口的越南纱中约80%的纱线来自中国投资企业。

2017年中国棉纺织行业景气指数平均值较上年提高1.5，行业景气度稳步提升。据中棉行协跟踪数据显示，自2016年以来，跟踪企业收入及利润同比增势良好，亏损面继续下降。

（2）先进技术装备为产业创造新动能

技术进步方面，纺企加大技术改造力度，技术水平和装备不断更新，纺纱生产加快了连续化、自动化、高速化的进程，先进装备占有率稳步提升，生产效率明显提高。纱线质量水平不断提高，尤其在高支纱上，正在向强力高、性价比高的方向发展。因此，中高档纺织企业对原棉质量的要求也越来越高。

（3）新疆纺织备受关注，辐射产业链发展

新疆纺织发展方面，截至2018年3月，已建成产能共计约1446万锭，主要以环锭纺、转杯纺为主。在新疆发展纺织服装政策引导下，新疆的纺纱产能增长较快，2017年新疆内的棉纺企业用棉约130万吨左右，新疆棉转化率达1/3；预计近两年新疆棉纺产能还会有一定的增长，棉花转化率将继续提高。

（4）关于中美贸易摩擦引发的思考

在谈及中美贸易问题时，朱会长表示，当前中国工业化水平提高，产业结构转型升级成果显著，中国纺企有能力应对任何贸易摩擦；美棉质量较好，尤其在无异性纤维方面得到中国纺企的认可，但长期来看，随着新疆棉质量的提升，美棉也有被逐步部分替代的可能性。尽管此次中美贸易摩擦对整个产业链未造成较大影响，中国纺织业仍需放眼全球、践行“一带一路”倡议，加强国际产能合作，发展外向型开放经济。

4.原料保障

（1）为提高棉花质量，从国家层面来讲，政策导向应由“数量”转向“质量”，努力建立中国棉花品牌；从企业角度来讲，应健全企业质量保障体系，加强责任感和使命感。

（2）为保证棉纺企业正常的生产运营，储备棉轮储应常年投放，随买随用；建立轮入轮出的有效机制，实施“轮换”常态化，并与优化储备棉结构并举。

（3）取消棉花配额、实现国内外棉价市场化接轨是一项系统工程，需要循序渐进。从近期来看，为满足纺企高质量产品生产需求，应增发一般贸易配额，加工贸易配额采取申领制。

（4）建立棉花预警和动态平衡机制；信息要公开。

（5）化纤短纤方面，产量能满足纺织企业的使用需求，产品日益丰富，能够参与国际市场竞争，纺织企业可随买随用，并要进一步提高产品的舒适性和附加值。